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O top classificado J e L Retirement e o planejador financeiro é a ferramenta que permite criar cenários financeiros simples ou complexos com base em eventos financeiros através da sua vida. Você cria o cenário com base em seu status financeiro atual e futuros eventos financeiros. O J e L Retirement e o Planner Financeiro executa seu cenário e exibe os efeitos no seu patrimônio líquido através de um período de tempo selecionado. A saída é exibida em um formato de texto que mostra os efeitos anuais em até 50 contas, incluindo investimento, isenção de impostos, aposentadoria, ativos e contas de capital. A saída também pode ser apresentada com gráficos de barra, linha e torta. O programa pode criar um cenário baseado em hipoteca, empréstimo, dívida de cartão de crédito, retirada, depósito e transferência de eventos. O programa incorpora a MRD (distribuições mínimas necessárias), bem como a seção 529 do código de receita (economia de investimentos universitários) nos cenários. O programa incorpora até 5 orçamentos separados e a capacidade de rastrear itens orçamentários individuais. Cada evento tem uma opção a ser ajustada anualmente para inflação ou uma taxa de ajuste anual separada. Existem muitos relatórios impressos.

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