Ferramenta de alocação de ativos de portfólio

Workbook ajuda você a rastrear, reequilibrar e analisar sua alocação de ativos de portfólio
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Ferramenta de alocação de ativos de portfólio Classificação e resumo

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Ferramenta de alocação de ativos de portfólio Descrição

Esta pasta de trabalho fornece uma ferramenta simples, mas poderosa para gerenciar a alocação de ativos do seu portfólio e analisar como seu portfólio pode executar em vários cenários econômicos. Você pode facilmente importar seu portfólio de investimento em Quicken ou outro software de gerenciamento financeiro. Depois de importar seu portfólio, revise as classes de ativos predefinidas e faça as alterações em que você precisar. Em seguida, atribua classes de ativos a cada segurança (até 10 por segurança por por cento). Por fim, especifique suas alocações de destino para cada classe de ativos e revise as ações de reequilíbrio recomendadas. Além disso, você pode criar cenários econômicos, como hiper-inflação global e modelar o impacto no seu portfólio.


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