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O financiamento pessoal do Instep é para investidores práticos que querem proteger e cultivar seus ovos de ninho de investimento. Os usuários também podem obter uma alça firme em renda e despesas para ver o que podem pagar e ajudar a planejar o futuro. Ferramentas de investimento flexíveis permitem que os usuários consolidam facilmente portfólios e prepareem gráficos com benchmarking para verificar o desempenho do investimento em qualquer período de tempo. Os investidores também podem preparar instantâneos de posição para reconciliar declarações e check ou alocações de portfólio de reequilíbrio. O ganho / perda de transações de investimento é calculado usando o método de base de custo médio ou fifo e essas informações podem ser usadas para fins de planejamento fiscal antes do final do ano. Transações de investimento e valores de estoque podem ser importados de praticamente qualquer site e dados podem ser exportados para posterior análise de planilhas. Entre as ferramentas especiais disponíveis é uma calculadora de patrimônio líquido usada para preparar cenários de aposentadoria. O software também inclui funções básicas de finanças diárias, como rastreamento de renda / despesas, orçamento e preparação de previsões de fluxo de caixa para ajudar os usuários a permanecerem dentro de seus meios financeiros.

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