Assistente de consultores Líder no software de gerenciamento de clientes (CRM).
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Advisors Assistant, o líder no software de gerenciamento de clientes (CRM,) ajuda você a aumentar as vendas, permanecer em contato com os clientes para que eles não se desviam para outros conselheiros, aumentem a eficiência. Com este programa você pode: - Executar baseado na Web ou com base em computador - Acompanhe os clientes, perspectivas, agentes, repetições, corretores, fornecedores, listas de discussão e muito mais! - Rastreia todos os tipos de investimento e produtos de seguros, incluindo seguro de grupo. - Baixe transações diárias de investimento e calcule as taxas de retorno. - Acompanhe as notas, compromissos, acompanhamentos. - enviar cartas e e-mails.

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